17.10.2025
Dzień Webinarowy
Online
Platforma kongresowa
23.10.2025
Dzień Kongresowy
Stacjonarnie i Online
Warszawa, The Tides     Platforma kongresowa

Kongres rozpocznie się za:

XVI KONGRES EFPA POLSKA

Aby wspólnie budować dobrostan finansowy Polaków.


Kotwice tematyczne

DORADZTWO FINANSOWE
PLAN FINANSOWY
ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE ESG
ZDROWIE FINANSOWE
EDUKACJA FINANSOWA
WOLONTARIAT

NASZE KONGRESOWE OBIETNICE

  • Przedstawimy przekrój poglądów, rekomendacji i rozwiązań, odpowiadających na pytanie, jak podnieść poczucie bezpieczeństwa finansowego, spokoju emerytalnego i zamożność Polaków

  • Ogłosimy Program Zdrowia Finansowego i Manifest Zdrowych Finansów Osobistych wg EFPA Polska: zapraszamy do współpracy

  • Premierowo zaprezentujemy Standard Działania Doradcy Finansowego jako rynkową propozycję zmiany reguł gry

  • Przedstawimy wyniki 1. europejskiego badania „Zdrowie finansowe Europejczyków”

  • Zaprezentujemy wyniki najnowszego badania „Emerytura oczami młodego pokolenia”

  • Zaprosimy do profilaktyki zdrowia finansowego: Przegląd Zdrowia Finansowego

KONGRESOWY KALEJDOSKOP

GOŚCIE SPECJALNI
LIDERZY RYNKOWI
DEBATA OKSFORDZKA
PANELE I WYSTĄPIENIA
DZIEŃ WEBINAROWY
TURNIEJ WIEDZY
NETWORKING

Konkurs
„Gwiazdy Rynkowe EFPA”

  • Zapraszamy do głosowania w Konkursie „Gwiazdy Rynkowe EFPA”!

  • Głosowanie trwa w dniach 10 września – 9 października 2025 r.

  • Laureatów poznamy podczas XVI Kongresu EFPA – 23 października 2025 r.

Program wydarzenia

Dzień Webinarowy
17 października Dzień Kongresowy
23 października
Piątek, 17.10.2025
10:00 - 10:15
Otwarcie XVI Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Barbara Stęchły
EFPA Polska
Scena 1
10:15 - 10:55
Od kołyski po emeryturę, czyli bankowa podróż przez życie
Tomasz Wiśniewski
Bankier bankowości prywatnej. Certyfikowany Doradca EFPA EFA
Bank Pekao
Partner diamentowy
Scena 1
10:55 - 11:00
Przerwa
Scena 1
11:00 - 11:40
Odda czy nie odda? Oto jest pytanie. O emitentach długu korporacyjnego opowie zarządzający strategiami opartymi o obligacje korporacyjne.
Jakub Krawczyk
Dyrektor ds. obligacji korporacyjnych
TFI PZU
Partner platynowy
Scena 1
11:40 - 12:00
Przerwa
Scena 1
12:00 - 12:40
Blok sesji równoległych
12:00 - 12:40
Oszczędzanie nie zaczyna się w banku a w głowie
Emilia Jakubiak
Tribe Leader - Tribe Klientów Premium i Produktów
Agnieszka Konarzewska
Dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej
BNP Paribas Bank Polska
Partner srebrny
Scena 1
12:00 - 12:40
Ewolucja inwestora - od wielkich marzeń do strategii opartej na cierpliwości
Szymon Zajkowski
Koordynator ds. doradztwa inwestycyjnego
Dariusz Zalewski
Starszy Zarządzający Portfelami
Bartłomiej Grelewicz
Starszy Zarządzający Portfelami
mBank
Partner złoty
Scena 2
12:00 - 12:40
Paradoks HENRY-ków
Monika Rozbicka-Szlosek
Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Private Banking
VeloBank
Partner złoty
Scena 3
12:40 - 12:50
Przerwa
Scena 1
12:50 - 13:30
Blok sesji równoległych
12:50 - 13:30
Przegląd makro – analiza obecnych i przyszłych trendów inwestycyjnych
Piotr Minkina
Dyrektor ds. Strategii Inwestycyjnych i ESG
Generali Investments TFI
Partner złoty
Scena 1
12:50 - 13:30
Rola inwestycji alternatywnych w profesjonalnym budowaniu optymalnego portfela
Tomasz Korab
Prezes Zarządu
EQUES Investment TFI
Partner srebrny
Scena 2
12:50 - 13:30
Alternatywy dla depozytów - polskie obligacje skarbowe, korporacyjne czy może globalne inwestycje na rynku długu? Analiza rynku
Piotr Zagała
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Piotr Nowak
Dyrektor Regionalny
BNP Paribas TFI
Partner srebrny
Scena 3
12:50 - 13:30
Od private debt po defence: nowe kierunki inwestorów w portfelach
Tomasz Mrysz
Członek Zarządu
IPOPEMA TFI
Partner złoty
Scena 4
13:30 - 13:40
Przerwa
Scena 1
13:40 - 14:20
Blok sesji równoległych
Scena 1
13:40 - 14:20
AI wspiera zdrowie finansowe – 3 praktyczne narzędzia dla nowoczesnego doradcy
Sławomir Czarny
Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu
Dom Inwestycyjny Xelion
Partner złoty
Scena 1
13:40 - 14:20
Family Office 360° – jak kompleksowo opiekować się majątkiem klienta, a nie tylko jego finansami
Michał Parkowski
Prezes Zarządu
CERES Dom Inwestycyjny
Partner srebrny
Scena 2
13:40 - 14:20
Finanse z ludzką twarzą: Rola dobrostanu psychicznego w relacji Doradca - Klient
Alina Adamowicz
Psycholożka, autorka książek
Agnieszka Ostrowska
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów w F-Trust iWealth S.A., Certyfikowany Doradca EFPA EFA
Jarosław Kulik
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów w F-Trust iWealth S.A., Certyfikowany Doradca EFPA EFA
F-Trust iWealth
Partner srebrny
Scena 3
14:20 - 14:30
Przerwa
Scena 1
14:30 - 15:10
Blok sesji równoległych
14:30 - 15:10
Trzy pomysły na dywersyfikację portfela
Grzegorz Prażmo
Zarządzający funduszami akcyjnymi
Radosław Gałecki, CFA
Zarządzający funduszami dłużnymi
TFI Allianz Polska

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /efpa/core/agenda.inc on line 835
Scena 1
14:30 - 15:10
Fundusze bez granic: Jak zagraniczne TFI zmieniają myślenie o inwestowaniu w Polsce? Rozmowa z Dominikiem Bekkewold, szefem Fidelity Polska.
Diana Jaworska
EFPA
Moderator
Dominik Bekkewold
Dyrektor ds. Sprzedaży
Fidelity International
Partner złoty
Scena 2
14:30 - 15:10
Wielki świat inwestycji pod mocną lupą, czyli o tym, jak wygląda analiza i selekcja funduszy globalnych - na przykładzie FoF Pekao TFI
Łukasz Kwiecień
Pekao TFI
Moderator
Karol Ciuk, CAIA, CFA
Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem
Pekao TFI
Partner srebrny
Scena 3
Czwartek, 23.10.2025
Prowadzący:
Patrycjusz Wyżga
Dziennikarz, prezenter
09:30 - 09:45
Otwarcie 2. Dnia Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Barbara Stęchły
EFPA Polska
Scena I
09:45 - 10:00
Program Zdrowia Finansowego dla Polek i Polaków: budujemy kulturę zdrowia finansowego w Polsce
Barbara Stęchły
EFPA Polska
Piotr Czarnecki
EFPA Polska
Scena I
10:00 - 10:20
Zdrowie Finansowe Europejczyków: ranking Polaków na tle obywateli krajów UE. Wyniki najnowszego badania EFPA Europa
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Scena I
10:20 - 10:40
Co pacjenci mówią na wizycie u lekarza finansowego: Przegląd Zdrowia Finansowego Polaków od kuchni. Fire-chat z Doradcami-Wolontariuszami Przeglądu Zdrowia Finansowego
Dariusz Komejko
Dom Inwestycyjny Xelion
Moderator
Agnieszka Ostrowska
F-Trust iWealth
Rafał Żelazko
mBank
Scena I
10:40 - 10:55
Przerwa
10:55 - 11:15
Czy usługi bankowe mogą być panaceum na zdrowie finansowe Klientów?
Katarzyna Tomaszewska
Bank Pekao
Scena I
11:15 - 12:00
Panel Lekarzy Finansowych. Jak budować III Filar Opieki Zdrowia Finansowego?
Piotr Czarnecki
EFPA Polska
Moderator
Krzysztof Bratos
mBank
Anna Bąkała
TFI Allianz Polska
Krzysztof Dresler
PKO BP
Piotr Dygas
TFI PZU
Arkadiusz Mastalerek
Dom Inwestycyjny Xelion
Włodzimierz Kiciński
Związek Banków Polskich
Scena I
12:00 - 12:10
Manifest Zdrowia Finansowego wg EFPA Polska: 7 dobrych nawyków zdrowych finansów osobistych
Małgorzata Anczewska
Alior Bank
Krzysztof Bratos
mBank
Emilia Jakubiak
BNP Paribas Bank Polska
Krzysztof Orlik
ING Bank Śląski
Krzysztof Prasał
Dom Inwestycyjny Xelion
Marek Rybiec
F-Trust iWealth
Marcin Żółtek
NobleFunds TFI
Scena I
12:10 - 12:20
Wręczenie honorowych wyróżnień Związku Banków Polskich dla ekspertów i trenerów Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz EFPA Polska
Scena I
12:20 - 12:40
Zmiana rynkowych reguł gry: Standard Działania Doradcy Finansowego. Prezentacja inicjatywy samoregulacyjnej ze wsparciem wiodących izb branżowych.
Edyta Bogacka
mBank
Krzysztof Prasał
Dom Inwestycyjny Xelion
Scena I
12:40 - 13:30
Lunch
13:30 - 13:45
Zadbana emerytura: czy to jest możliwe? Wyniki najnowszego badania nt. wiedzy, postaw i decyzji finansowych młodego pokolenia.
Katarzyna Sekścińska
Uniwersytet Warszawski
Scena I
13:45 - 14:45
Debata OKSFORDZKA: Wizja głodowych emerytur zachęci Polaków do inwestowania
Grzegorz Nawrocki
Dziennikarz
Moderator
Dominik Bekkewold
Fidelity International
Marta Damm-Świerkocka
PFR Portal PPK
Zbigniew Kluza
PKO BP
Marlena Janota
Pekao TFI
Krzysztof Orlik
ING Bank Śląski
Michał Piątkowski
IPOPEMA Securities
Monika Rozbicka-Szlosek
VeloBank
Katarzyna Tomaszewska
Bank Pekao
Scena I
14:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:45
BLOK SESJI RÓWNOLEGŁYCH
15:00 - 15:45
SESJA I: Doradca finansowy jako marka personalna: sekrety cennej marki zdradza...
Marcin Banaszkiewicz
Trener LinkedIn
Scena I
15:00 - 15:45
SESJA II: Dobrostan osobisty finansistów: żeby pomagać innym, najpierw pomóż sobie.
Iwona Pawłowska
Coach, konsultant psychobiologii, autorka książek
Scena II
15:45 - 16:15
Power Speech: Everest możliwości – siła małych kroków w drodze na szczyt
Monika Witkowska
Podróżniczka, himalaistka, żeglarka, autorka książek
Scena I
16:15 - 16:30
Ceremonia ogłoszenia Laureatów Turnieju Wiedzy o Inwestowaniu
Scena I
16:30 - 16:40
Kongresowe wnioski i rekomendacje
Mariola Szymańska
EFPA Polska
Scena I
16:40 - 19:30
Koktajl i networking Gości i Uczestników Kongresu

Prelegenci

Rejestracja

W razie jakichkolwiek problemów z działaniem formularza
prosimy o kontakt: efpa@twoj-event.pl

Partnerzy

Partner Diamentowy
Partnerzy Platynowi
Partnerzy Złoci
Partnerzy Srebrni
Partnerzy Wspierający
Patronat
Patronat medialny
Projekty partnerskie

Lokalizacja

The Tides
ul. Wioślarska 8
00-411 Warszawa

Kontakt

Wsparcie techniczne
Kontakt w sprawach procesu rejestracji, działania formularza oraz platformy kongresowej:
efpa@twoj-event.pl

W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt z organizatorem.
Organizator
Fundacja na rzecz
Standardów Doradztwa Finansowego
EFPA Polska

https://efpa.pl/
+48 694 489 915
biuro@efpa.pl